Fusões e Aquisições
Há mais de três décadas, a L.E.K. assessora empresas de capital aberto e cliente de private equity na criação de valor através de aquisições, combinações ou separações. Também ajudamos nossos clientes a planejar joint ventures, consórcios, alianças e outras estruturas alternativas.
Nossa abordagem é baseada em pesquisa intensiva, imparcial e confidencial. Combinamos dados e análises financeiras com conhecimento de setor para ajudar a identificar o verdadeiro valor de uma oportunidade. Também temos presença global, que proporciona insights, conhecimento e entrosamento com as comunidades de negócios locais para orquestrar transações de M&A multinacionais complexas.
Compartilhamos nossa experiência de M&A apoiando o programa da Kellogg School of Management's Merger Week — um dos programas mais antigos e mais bem‑sucedidos do gênero. O programa orienta os participantes nas complexidades de fusões e aquisições estratégicas. Da identificação das empresas-alvo à integração pós-fusão, são apresentadas os mais recentes frameworks e ferramentas para garantir o sucesso de sua empresa e evitar as falhas de M&A. Peter Walter, diretor administrativo da L.E.K., é co-diretor acadêmico do programa.
Apoiamos seus esforços em todas as etapas do ciclo da transação:
Identificação do alvo
Encontre novas empresas para investir. Use a orientação imparcial da L.E.K. para identificar alvos de aquisição ideais. Você expandirá as opções para possíveis M&A e melhorará as chances de encontrar boas oportunidades que estão fora do radar de qualquer outro comprador.
Due Dilligence
Examine cuidadosamente a aquisição. Teste e quantifique as variáveis que definem o resto do processo de negociação e valide algumas premissas críticas. Ao longo do caminho, você obterá conhecimentos avançados de questões-chave com a empresa alvo. Também se beneficiará de informações exclusivas sobre as perspectivas de clientes chave, fornecedores e concorrentes.
Consórcios e alianças
Unifique a equipe usando uma estrutura alternativa que funcione. Obtenha conhecimento prévio dos custos e benefícios potenciais da parceria, além de uma base factual para as negociações. Você também resolverá problemas e mal-entendidos com as decisões e apoio alcançados antecipadamente.
Integração pós-fusão
Crie uma combinação maior do que a soma de suas partes. A preparação é a chave para agregar (e não destruir) o valor em uma integração. Os especialistas globais de integração pós‑fusão (post-merger integration, PMI) da L.E.K. trabalham com equipes setoriais para garantir um serviço contínuo em todo o ciclo de vida do negócio, para qualquer tamanho de transação, com resultados perfeitos em uma combinação maior do que a soma das partes.
Suporte para saída
Planeje uma ruptura rápida, organizada e vantajosa. Além de administrar o risco de uma transação de vendas, você posicionará o negócio para florescer depois e notará o maior valor possível de qualquer alienação.
